С 14 июня 2020 года вступят в силу поправки, внесенные в главный закон по банковскому делу – Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Как мы и предполагали ранее, банки могут не отменить комиссию за внутрибанковские переводы, а, напротив, ввести её для всех внутрибанковских платежей, и это будет соответствовать нормам нового закона. В частности, так поступил крупнейший банк страны – Сбербанк, что, впрочем, было довольно ожидаемо для банковского сообщества, хотя СМИ с воодушевлением сообщали об «отмене банковского роуминга». Увы. Бизнес есть бизнес.

Эксперт РА повысил рейтинг АЛЬФА-БАНКа до уровня ruAA+ и установил стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruAA со стабильным прогнозом. Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями и запасом ликвидности при адекватных оценках достаточности капитала и качества активов, а также высокой оценкой качества корпоративного управления. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти в связи с его статусом системно значимой кредитной организации.

Повышение уровня рейтинга обусловлено увеличением буфера капитала, улучшением диверсификации бизнеса как по направлениям деятельности, так и по объектам крупного кредитного риска, а также поддержанием адекватного качества кредитного портфеля на фоне активного роста бизнеса. Агентство приняло во внимание высокую способность банка по абсорбированию потенциального негативного влияния неблагоприятной рыночной конъюнктуры на фоне пандемии коронавируса без значимого ухудшения текущих финансовых метрик как за счет адекватной способности банка к генерации капитала, так и возможности привлечения капитала на облигационном рынке.

АО «АЛЬФА-БАНК» – крупнейший российский универсальный частный банк, специализирующийся на обслуживании частных и корпоративных клиентов. На 01.04.2020 банк занимает 4-е место по величине активов и капитала. Широкая география деятельности банка включает 7 филиалов и более 700 структурных подразделений, расположенных на территории России. Крупнейшими конечными бенефициарами, владеющими более 20% капитала банка, являются М.М. Фридман и Г.Б. Хан.

Эксперт РА отмечает высокую географическую диверсификацию деятельности банка, сильные позиции банка в сегментах кредитов наличными и кредитных карт, а также  рост масштабов розничного бизнеса банка темпами выше среднерыночных (за период с 01.04.2019 по 01.04.2020 розничный кредитный портфель увеличился на 50%).

Отмечается повышение диверсификации бизнеса по направлениям деятельности за счет развития ипотечного кредитования (индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 0,33 на 01.01.2020 против 0,35 годом ранее).

Научим анализировать банковскую отчетность

и мудро подходить ко всей иной информации о банках

на дистанционном курсе «Банковский аналитик».

Помимо этого, у АЛЬФА-БАНКА увеличился буфер капитала за счет выпуска субординированных облигаций (на 01.05.2020 Н1.0=14,6%; Н1.1=11,1% против 12,9% и 10% годом ранее соответственно). ROE по чистой прибыли снизилась на фоне отрицательной валютной переоценки с 19,5% до 9,2% по итогам 2019 года, однако ROE по прибыли с учетом прочего совокупного дохода выросла с 10,3% до 13,4% за аналогичный период.

Операционная эффективность банка оценивается как высокая: по МСФО за 2019 год чистая процентная маржа составила 4,6%. Также агентство положительно оценивает более высокую долю безрисковых комиссионных доходов в структуре доходов банка по сравнению с сопоставимыми банками (по МСФО за 2019 год чистые комиссионные доходы на 79% покрывают операционные расходы банка; доля чистых комиссионных доходов в чистых операционных доходах составила 35%). При этом отмечается высокая зависимость финансового результата банка от волатильных компонентов в форме валютной переоценки, что обусловлено значительной долей активов, номинированных в иностранной валюте (около трети валовых активов на 01.04.2020).

Адекватная оценка качества активов отражает приемлемую долю проблемной задолженности в кредитном портфеле ЮЛ, который формирует 38% активов (по РСБУ на 01.04.2020 доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП составила 5,3%, по МСФО на 01.01.2020 доля 3 стадии в корпоративных кредитах - 4,1%, при этом 75% кредитов, отнесенных к 3 стадии, не являются просроченными).

Розничный кредитный портфель, который формирует около 17% активов, на 80% представлен необеспеченными кредитами и на 20% ипотечными ссудами, при этом около трети розничных кредитов приходится на зарплатных клиентов. По РСБУ на 01.04.2020 доля просроченной задолженности составила 5,4%, по МСФО на 01.01.2020 доля stage 3 составила 4,0%.

Сильная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности на фоне значительного объема источников дополнительной ликвидности.

Несмотря на то, что согласно нормативным актам Сбербанк обязан был подключиться к Системе быстрых платежей, навязчиво развиваемой Центральным банком Российской Федерации, ещё в октябре 2019 года, он сделал это только сейчас. Но, во-первых, услуга доступна исключительно в мобильном приложении (любителям работать с системой ДБО с компьютера воспользоваться СБП не удастся), а во-вторых, Сбербанк хорошенько спрятал СБП.

Банк России получил от заинтересованных лиц четыре сообщения о намерении принять участие в процедурах реализации акций Азиатско-Тихоокеанского Банка и приобрести 100% акций АТБ. Вместе с тем, по сообщению регулятора, отдельные заинтересованные лица высказали неуверенность в целесообразности приобретения акций АТБ. Официальная причина – невозможность оценить воздействие пандемии COVID-19 на деятельность банка. Таким образом, попытка number two, так же как и первая попытка, потерпела неудачу.

В последние выходные мая Сбербанк работал над тем, чтобы в системе дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» поменять все иконки, кнопки и цвет шрифта с привычного зеленого на зелено-голубой (цвет морской волны). Одновременно в соцсетях банка и на его сайте стали появляться изображения именно на таком фоне. Пока это очень непривычно, и оставшийся ярко-зеленый цвет совсем не гармонирует с новыми оттенками.

Федеральный закон № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» с 1 сентября 2020 года дополняется статьей 7.1, в связи с чем с указанной даты вступит в силу новое Указание ЦБ РФ № 5440-У, которое устанавливает порядок предоставления гражданам кредитными и некредитными финансовыми организациями сведений о наличии счетов и другой информации, которая необходима для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Банк России разъяснил, что после внедрения в бухучет с 2019 года принципов МСФО 9, прибыль прошлых лет, включаемая в расчет капитала банка согласно 646-П, отличается по сумме от прибыли прошлых лет, сложившейся в балансе, исходя из которой определяется размер дивидендов. Это связано с тем, что по Положению № 646-П из расчета прибыли/убытка текущего года/прошлых лет при определении капитала банка исключаются остатки на балансовых счетах по учету доходов, расходов, добавочного капитала, возникшие в бухгалтерском учете за счет корректировок и переоценки стоимости активов (обязательств), а также корректировок сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки.

Управление по контролю за нормами финансового поведения (Financial Conduct Authority, FCA) подтвердило, что в конце 2021 года для всех категорий участников финансового рынка без исключения прекратит своё существование индикатор LIBOR (London Interbank Offered Rate). Предстоящая отмена LIBOR влечет за собой целесообразность формирования системно значимыми кредитными организациями детальных планов замены LIBOR и других эталонных индикаторов, подлежащих замене на новые безрисковые процентные индикаторы, в т.ч. EONIA, CDOR, BBSW (transition plan).