Журнал The Banker традиционно в июле опубликовал мировой рэнкинг банков Top 1000 World Banks. Согласно рэнкингу 1000 крупнейших банков мира по капиталу, Сбербанк вошел в Топ-30, заняв 28-е место. На первых строчках нового общемирового рейтинга – китайские банки, как и годом ранее. Всего в Топ-30 по капиталу вошли 12 банков из Китая, 6 – из США, по 4 – французских и японских, 2 банка из Великобритании и по одному – из России и Испании. Крупнейшим банком в мире десятый год подряд остается Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). У ICBC капитал более чем в 2 раза превышает капитал JPMorgan – крупнейшего некитайского банка в рейтинге, занимающего пятое место.

Глобально The Banker обозначил ситуацию так: «Китай остается самым сильным, США пришли в норму, но для Европы проблемы сохранились». 

Приходите на курс «Мастер банковского дела»,
чтобы понять всё, что происходит в банковской системе прямо сейчас,
и в экономике России в целом.

Капитал. Рэнкинг Топ-1000 мировых банков публикуется журналом The Banker каждый год на протяжении более 50 лет и является одним из самых авторитетных рэнкингов в отрасли. В этот раз The Banker констатирует, что  мировая экономика и банковский сектор в 2021 году были удивительно устойчивыми, благодаря чему продолжили рост и глобальный капитал, и активы банков. При этом совокупный капитал первого уровня 1000 крупнейших банков впервые в истории рейтинга превысил 10 трлн долларов США, показав рост за год на 4,7%, что свидетельствует о том, что мировая банковская система капитализирована лучше, чем когда-либо прежде. И если 10 лет назад для вхождения в Топ-1000 достаточно было иметь минимум капитала на уровне 284 млн USD, то теперь эта цифра составляет 547 миллионов долларов США.

По итогам 2021 года капитал банков Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 9,1%, достигнув 5,19 трлн USD (в основном, за счет Китая, выросшего на 14,4%), тогда как в Западной Европе он снизился на 3,6% до 2,37 трлн USD (только 7 из 22 стран показали в принципе увеличение капитала). Особенно сильное снижение совокупного капитала банковского сектора отмечено в Турции и Греции (-30% и -26,2% соответственно). В сильных экономиках ЕС, таких как Франция и Германия снижение составило 4,6% и 4,1%.

Сбербанк, крупнейший кредитор в своем регионе по капиталу, продемонстрировал самый большой рост в долларовом выражении, увеличив капитал с 65,92 млрд долларов до 72,85 млрд долларов. Промсвязьбанк и Тинькофф Банк вошли в первую десятку рейтинга по региону «Центральная и Восточная Европа» с ростом капитала первого уровня на 32,3% и 56,0%. Кстати, Тинькофф Банк занял 5-е место среди крупнейших банков Европы по рентабельности капитала.

Активы. Совокупные активы 1000 крупнейших банков мира впервые преодолели отметку в 150 трлн USD, составив 154,21 трлн долларов и увеличившись за год на 3,8%. ICBC возглавляет рейтинг не только по капиталу, но и по активам. Сбербанк по активам занимает 63-е место.

Прибыль. Совокупная прибыль до налогообложения достигла рекордной отметки в 1,44 трлн долларов, что на 53,7% больше показателя 2020-го года. На региональном уровне наибольший годовой прирост прибыли наблюдался в Южной Америке (128,8%), за ней следуют Западная Европа (102,8%) и Северная Америка (90,2%). Испания стала страной с самым большим годовым приростом прибыли до налогообложения – 621%, за ней следует Польша – 464%.

В нынешнем рейтинге банков больше всего банков из Азиатско-Тихоокенского региона: 386 штук, из Восточной Европы – 216, из Северной Америки – 201.

В Топ-10 представлен всего один европейский банк – HSBC (Великобритания), он занимает 9-е место по капиталу и по активам.

Всего в рейтинге 1000 крупнейших банков мира сейчас 140 банков из Китая, и вместе они крупнее, чем 186 банков из США, представленных в этом же рейтинге.

В этом году в рейтинге лишь 6 российских банков (против 21 банка годом ранее), поскольку The Banker не смог получить необходимые данные. Но даже этот факт не помешал России занять 9 место среди всех стран по величине совокупной прибыли до налогообложения:

The Banker отмечает, что ещё до вооруженного конфликта РФ и Украины «раздавался грохот глобального инфляционного давления и приближающихся экономических потрясений». Банковскую систему ожидает новая экономическая фаза, так как ФРС США и ЕЦБ взяли курс на повышение ставок, но это не так уж и плохо, ведь прибыльность банков в эпоху околонулевых ставок была серьезной проблемой. Но для разных регионов ситуация складывается и будет складываться по-разному.

Самые высокие показатели рентабельности капитала (16,86%) и активов (1,94%) приходятся на Центральную и Восточную Европу, в аутсайдерах – Япония (0,23% и 4,93% соответственно).

Плохо дела у крупных греческих банков, страдает от убытков одна из крупнейших малазийских банковских групп AmBank Group, с большим минусом окончила финансовый год швейцарская группа Credit Suisse.

У западноевропейских банков, даже 13 лет спустя, прибыль до налогообложения так и не восстановилась до уровня 2008 года (то есть уровня до мирового финансового кризиса). 

Слияния и поглощения. В 2021 году среди банков Топ-1000 было совершено 12 сделок по слияниям и поглощениям. Самым крупным было слияние Samba Financial Group и National Commercial Bank с целью создания Национального банка Саудовской Аравии. Объединенный банк в настоящее время является крупнейшей банковской организацией на Ближнем Востоке с капиталом первого уровня в размере 32,62 млрд долларов. Он находится на 67-м месте в рейтинге, обогнав Национальный банк Катара (77-е место в этом году), который ранее был крупнейшим банком региона.

Следующей крупной сделкой стало приобретение Bankia испанским CaixaBank, которое было завершено в марте 2021 года. CaixaBank заявляет, что у объединенного банка сейчас почти 20 миллионов клиентов в Испании, что делает его крупнейшим розничным банком на внутреннем рынке по доле клиентов, хотя крупнейшим банком Испании по капиталу и активам остается Сантандер.

В Топ-10 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы по капиталу входит 6 российских банков (те самые, по которым The Banker смог получить информацию), 3 польских и 1 венгерский: