Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Прио-Внешторгбанка до уровня ruBB. По рейтингу установлен развивающийся прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом. Понижение рейтинга связано с ослаблением позиции банка по капиталу, что обусловлено наращиванием величины активов под риском путем увеличения портфеля кредитов юрлиц и предпринимателей, а также отражением в капитале отрицательной переоценки активов. Развивающийся прогноз отражает неопределенность относительно дальнейшей динамики достаточности капитала банка, на которую могут повлиять как ожидаемое погашение части ссудной задолженности, так и возможность согласования банком с ЦБ РФ вопроса о переоценке стоимости ряда объектов имущества.
Прио-Внешторгбанк (ПАО) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, а также на операциях на межбанковском рынке. Деятельность банка сосредоточена в основном в Рязанской области, несколько подразделений открыты в Москве и Воронеже. Ключевыми собственниками банка являются Мазаев В.А. (29,97%), а также председатель Совета директоров Ганишин В.А. и председатель Правления Ганишин Р.В. (отец и сын, в совокупности владеют 29,97% акций банка).
Слабая оценка рыночных позиций банка обусловлена незначительными конкурентными позициями на банковском рынке (по состоянию на 01.08.2019 банк занимал 152-е место по активам) при адекватных позициях в домашнем регионе (банк является крупнейшей кредитной организацией, зарегистрированной в Рязанской области). При этом значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из основных рисков бизнес-профиля, поскольку указанное ограничивает возможности банка по росту и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры в домашнем регионе.
Деятельность банка характеризуется снижением норматива достаточности собственных средств – по состоянию на 01.01.2019 норматив Н1.0 составлял 12,9%, на 01.08.2019 – 11,1%, что приводит к снижению устойчивости капитала к реализации кредитных рисков.
За 1 полугодие 2019 года банком получена прибыль в размере 810 млн рублей, что во многом связано с применением подходов МСФО 9 – без учета корректировок по указанному стандарту прибыль банка составляет 95 млн рублей, за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 ROE=10,7%, ROA=1,1%.
Основу активов банка формирует ссудная задолженность, представленная требованиями к ЮЛ и ИП (44% валовых активов на 01.08.2019), физическим лицам (9% валовых активов) и депозитами в Банке России (25% валовых активов). Для корпоративного кредитного портфеля характерен низкий уровень отраслевой диверсификации; доля просроченной задолженности на 01.08.2019 составила около 8%, ссуды IV-V категорий качества занимают около 20% портфеля, что оценивается агентством как высокий уровень. Розничный кредитный портфель представлен преимущественно ипотечными ссудами и характеризуется приемлемым качеством: по состоянию на 01.08.2019 доля просроченной задолженности в кредитном портфеле ФЛ составила менее 2%, доля ссуд III-V категорий качества – 12%. Уровень покрытия ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета поручительств и гарантий по состоянию на 01.08.2019 составил 169%, что рассматривается как адекватный уровень.
Портфель ценных бумаг банка по состоянию на 01.08.2019 составляет 3% валовых активов и представлен ОФЗ. Также банк имеет вложения в ЗПИФ недвижимости и в уставные капиталы других ЮЛ, на которые по состоянию на 01.08.2019 за вычетом РВП приходится в совокупности 14% капитала. Вложения в имущество на 01.08.2019 составляют 3% валовых активов, при этом агентство отмечает наличие риска переоценки данного имущества, что может привести к существенному снижению его стоимости.
Адекватная позиция по ликвидности обусловлена, с одной стороны, приемлемым запасом ликвидности (на 01.08.2019 покрытие ликвидными активами привлеченных средств – 47%, Н2=396%, Н3=867%), а с другой стороны – ограниченными рыночными источниками по привлечению дополнительной ликвидности. Ресурсная база банка характеризуется высокой зависимостью от средств населения (доля средств ФЛ и ИП составляет 68% пассивов по состоянию на 01.08.2019), стоимость данного источника фондирования находится на приемлемом уровне (5,4% за II квартал 2019 года с переводом в годовое выражение). Значительной концентрации ресурсной базы банка на крупных клиентах не отмечается.
Уровень корпоративного управления оценивается удовлетворительно. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Вместе с тем, агентство обращает внимание на интенсивный наличный денежный оборот в банке (в среднем за период с 01.08.2018 по 01.08.2019 отношение дебетовых оборотов по счетам 20202 и 20209 к средним активам составило 82%).
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
