Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности ЭКСИ-Банку до уровня ruCCC, прогноз негативный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом. Понижение рейтинга связано с убыточностью деятельности банка в 2018 году, слабой рыночной позицией и уменьшением капитала до уровня менее 1 млрд рублей, что повышает стратегические и регулятивные риски ввиду возможной утраты банком статуса банка с универсальной лицензией.
ЭКСИ-Банк (АО) специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса, расчетно-кассовом обслуживании и предоставлении банковских гарантий. Головной офис и один дополнительный офис находятся в Санкт-Петербурге, также имеются 2 филиала (в Москве и Пскове). Ключевыми акционерами, согласно раскрываемой информации, является Копанева П.С. (66,81%) и группа физических лиц.
ЭКСИ-Банк занимает 296-е место по активам на 01.01.2019 в рэнкинге «Эксперт РА», имеет узкую клиентскую базу в сегменте кредитования при сокращении кредитного портфеля (за 2018 года сокращение ссудной задолженности юр- и физлиц составило 23% и 50% соответственно). Агентство отмечает высокую концентрацию кредитных рисков (крупнейший кредитный риск достигал 9,3% нетто-активов в декабре 2018 года).
Агентство отмечает значительное сокращение абсолютного размера капитала (861 млн рублей по состоянию на 01.02.2019 против 1,45 млрд рублей на 01.10.2018), обусловленное доформированием резервов по обесценившимся активам в 2018 году, а также отрицательной переоценкой имущества банка в январе 2019 года. Одной из причин явилась реализация кредитного риска в отношении средств, размещенных на рынке МБК в октябре 2018 года (объем средств, предоставленных банку-контрагенту на момент отзыва его банковской лицензии, составлял 400 млн рублей).
Второй причиной уменьшения капитала стало превышение расходов над доходами: по итогам 2018 года банком получен убыток в 358,7 млн рублей (ROE по РСБУ без учета СПОД за 2018 год -26,2%), при этом достаточность капитала остается на приемлемом уровне (Н1.0=29,6%; Н1.2=15,8% на 01.02.2019).
Для банка характерен приемлемый уровень чистой процентной маржи (за 2018 год NIM=7,8%) ввиду низкой стоимости фондирования. Тем не менее, повышенные расходы на обеспечение деятельности (около 7% к средним активам за период с 2018 г.) не покрываются чистыми процентными и комиссионными доходами (около 80% за IV кв. 2018 года).
Эксперт РА оценивает качество активов банка как крайне низкое: на 01.01.2019 доля ссуд III-V категорий качества составляет 47% (в т.ч. доля безнадежных ссуд – 39,5%), доля просроченной задолженности по ссудам ЮЛ и ИП – 37,4%.
Приемлемая ликвидная позиция банка характеризуется высокими значениями нормативов ликвидности и высоким уровнем высоколиквидных активов относительно привлеченных средств (на 01.01.2019 Н2=81%; Н3=117%). Ресурсная база банка сформирована преимущественно за счет средств юрлиц (70%) и характеризуется низкой концентрацией на крупнейших кредиторах. В течение IV квартала 2018 года отмечен существенный отток клиентских средств. Давление на оценку ликвидности оказывает отсутствие источников дополнительной ликвидности: у банка отсутствует портфель ценных бумаг и открытые лимиты на рынке межбанковского кредитования.
Агентством негативно оценивается качество стратегического планирования, так как реализация текущей стратегии развития не способна обеспечить повышения конкурентных позиций банка.